АВТОДОМ выпустит облигации на 5 млрд рублей

Компания АО «Автодом» планирует выйти на рынок долговых ценных бумаг с дебютным выпуском рублевых облигаций. Книга сбора заявок инвесторов предварительно назначена на 24 декабря текущего года. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года.

АВТОДОМ – автомобильный холдинг, специализирующегося на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. На сегодняшний день в портфеле компании 8 брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, и KTM. Именно AВТОДОМ стал первым официальным дилером BMW в России, а в 2002 году – первым официальным дилером MINI.

Компания входит в рейтинг RAEX ТОП-600 крупнейших компаний России и ТОП-10 автодилеров России по объемам выручки по итогам 2020 года. В октябре 2021 года Forbes Russia включил АВТОДОМ в ТОП-10 самых динамичных компаний по итогам 2020 года.

Выручка компании формируется за счет продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, сервисного обслуживания, trade-in, реализации запчастей и аксессуаров, страховых и финансовых продуктов. В результате значительного улучшения собственных финансовых результатов и эффекта синергии от приобретения новых дилерских центров выручка компании за 1 полугодие 2021 года достигла 42,4 млрд. руб., что примерно соответствует выручке за весь 2020 год, а EBITDA LTM по состоянию на середину 2021 года составила 7,38 млрд. руб. По данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО, на 30.06.2021 активы компании составляли 37,5 млрд руб., капитал – 9,6 млрд руб.

В октябре 2021 года «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «АВТОДОМ» до уровня ruBBB+, прогноз стабильный. Повышение рейтинга обусловлено продолжающимся трендом существенного увеличения финансовых результатов АО «АВТОДОМ» на фоне органического роста, в том числе благодаря сохраняющемуся ограниченному предложению на рынке новых автомобилей, как без учета новых дочерних компаний, так и за счет успешной интеграции недавно приобретенных новых дилерских центров. Это в свою очередь привело к значительному улучшению показателей долговой нагрузки, которые будут сохраняться в среднесрочной перспективе.

«Наша компания постоянно развивается, мы увеличиваем масштабы бизнеса и совершенствуем архитектуру существующих бизнес-процессов. Сейчас мы делаем большие ставки на цифровизацию бизнеса и запуск собственной e-commerce платформы по продаже автомобилей. Наша концепция OTS «One Touch Service», находящаяся в стадии реализации, уже дает положительные результаты и позволит нам вскоре стать одним из первых цифровых дилеров в России. Привлечение публичного финансирования позволит нам также расширить объемы складских запасов новых автомобилей и инвестировать в более активное развитие направления автомобилей с пробегом. Кроме того, в 2022 мы планируем повысить кредитный рейтинг до уровня ruА- и, конечно, в перспективе ближайших нескольких лет в стратегии Автодома – выход на IPO», – поделился планами Андрей Ольховский, генеральный директор компании Автодом.

Источник