Грузоперевозки в России сократились на треть.

Уменьшение спроса на транспортные услуги, увеличение кредитных и лизинговых платежей, а также приостановка инфраструктурных проектов вызвали резкое сокращение грузопотоков внутри страны. Это привело к падению цен на перевозки на 19,1%. В то же время себестоимость доставки увеличилась на 12% из-за повышения утилизационного сбора, размера лизинговых платежей и затрат на ремонт. Из-за этого прибыль многих перевозчиков сократилась до отрицательных значений, а не менее 20% игроков рынка оказались на грани или в процессе банкротства.

В конце года возможна нехватка техники для грузоперевозок, рост тарифов на рынке и повышение стоимости продуктов питания и товаров массового потребления. Такие выводы дают эксперты в обзоре «АвтоГрузЭкс», созданном совместно с «Авто-ПЭК», «Байкал Сервис ТК», ТРАСКО, ГЛТ, Dentro и ГК «Орда». ».

В январе-феврале 2025 года объем перевозок по России сократился на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщил президент «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов. По данным ассоциации, около 20% автопарков перевозчиков стоят из-за недостатка грузов. В некоторых регионах, например, в Поволжском и Уральском, этот показатель достигает 40%. Средний срок поиска отправлений в сегменте перевозок тентованной техникой вырос на 67% год к году, до 4-5 дней, добавил глава ГК «ГЛТ» Павел Горбунов.

Индикатор аналитиков ATrucks, показывающий соотношение предложений и свободного транспорта на рынке, подтверждает данные. Коэффициент снизился на 73 пункта процентных за год и к 24 февраля составил минус 36.

За январь-февраль спрос на доставку товаров категории DIY и строительных материалов упал на 35% год к году из-за приостановки инфраструктурных проектов.

На втором месте — снижение в FMCG-сегменте на 25-30% год к году. Причины: снижение потребительской активности и масштабное расширение парков маркетплейсов, крупных ритейлеров, куда перетекает большая часть отправлений, поясняют Павел Горбунов и Александр Шилинчук, заместитель генерального директора по автомобильным перевозкам ТРАСКО.

Промышленные грузы занимают третье место, поставки которых уменьшились на 20% по сравнению с прошлым годом из-за падения экспорта.

Падение грузоперевозок объясняется также ростом ключевой ставки, кредитных и лизинговых платежей, считает Павел Горбунов. Из-за невыгодности вложений в производство и поставки товаров на длительный срок Россия столкнулась с «замиранием» торговли, добавил Александр Зарецкий, первый заместитель генерального директора «Байкал Сервис ТК».

Сегодня рынок устанавливает такие условия, что перевозчикам нельзя выбирать более или менее выгодные заказы. В некоторых случаях им приходится работать ради сохранения оборотных средств, даже если перевозка не приносит фактической прибыли, — подчеркнул операционный директор Dentro Илез Хамурзиев.

Доставка «в убыток», снижение цен и последствия для рынка.

Снижение объемов доставки усилило конкуренцию за оставшиеся грузы. Чтобы избежать простоя транспортных средств, перевозчики снижают стоимость услуг. Недобросовестные компании резко понижают цены, сократив затраты до 20% за счет оптимизации налогов и сборов, как отметил Вадим Филатов.

Средний уровень спотовых тарифов на рынке уменьшился на 19,1% год к году и составил 52,3 рубля за километр по данным ATI.su на март. Павел Горбунов отметил, что некоторые крупные заказчики используют сложившуюся ситуацию для пересмотра контрактов в свою пользу.

В условиях усилившейся конкуренции за грузы и снижения тарифов перевозчики стремятся заключать долгосрочные контракты с фиксированными ставками на три месяца, сообщил Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК» (входит в Группу компаний ПЭК).

Вадим Филатов указал, что за год себестоимость доставки выросла на 12%, размер лизинговых платежей увеличился на 30 процентных пунктов (до 27-28%), утильсбора — на 75-80% год к году, ремонтных затрат — на 20% год к году. По его словам, в условиях снижения рентабельности деятельность компаний уже становится убыточной.

К концу 2024 года компании по всей России вернули лизингодателям около 17,5 тысяч грузовых транспортных средств. Финансовое давление на участников рынка не ослабевает.

Генеральный директор ТК «Орда» Руслан Сафин заявил, что уход крупных и малых транспортных компаний может сократить рынок подвижного состава минимум на 10%.

В настоящее время уход этих перевозчиков останется незаметным, однако по оживлению торгового и производственного сегментов дефицит транспорта на рынке превзойдет показатели 2023 года. Только за январь-июнь этого года тарифы выросли на 38%, сообщил Александр Зарецкий со ссылкой на данные ATI.su.

По мнению Руслана Сафина, к четвёртому кварталу текущего года тарифы на грузоперевозки вырастут не менее чем на 30%, из-за чего существенно подорожают товары, в числе которых продукты питания и предметы первой необходимости.

Для недопущения массового ухода перевозчиков с рынка и связанного с этим роста цен продукции, мы представили государственным органам подробный план по повышению прозрачности логистического сектора и оперативную помощь действующим игрокам, в том числе системообразующим.

В список мер входят отсрочка платежей по взносам во внебюджетные фонды, снижение ставки до 15,1%, компенсация лизинговых платежей, льготные кредиты на инвестиции и оборотные средства, а также безвозмездные субсидии организациям на сохранение занятости сроком на два года. Это даст возможность компаниям рынка адаптироваться к изменениям и сохранить мощности, избежав банкротств.